鞋子落地!斗鱼准备在纽交所上市,准备融资5亿美元

作者:直播榜 / 公众号:zhiborank 发布时间:2019-04-23

斗鱼终于在昨天晚上向美国证券交易委员会(SEC)提交 IPO 申请了,他们准备在纽交所(NYSE)上市,股票代码为“DOYU”,本次 IPO 最高融资 5 亿美元。
招股书中暂未透露 IPO 发行价格区间及股票发行数量。本次 IPO 承销商为摩根士丹利、摩根大通证券和美林证券。
根据招股书显示,2018 年,斗鱼营业收入大幅增长 93.8% 至 36.544 亿元。其中,来自直播业务的收入达 31.472 亿元,比 2017 年的 15.218 亿元同比增长 106.8%;毛利润达 1.51 亿元,毛利润率改善,从 -0.2% 翻正至 4.1%,综合亏损持续收窄。
招股书还显示,2019 年第一季度,斗鱼月活跃用户量(MAU)达 1.592亿,同比大幅增长 25.7%。其中,来自 PC 端的月活跃用户达 1.101 亿,同比增长 21%;来自移动端的月活跃用户达 4910 万,同比增长 37.5%,增速显著快于 PC 端。
2018 年第四季度,斗鱼移动端的新注册用户中,超过 92% 为自然流量增长。2018年斗鱼平台平均次月活跃用户留存率为 74.9%。此外,活跃用户在首次使用斗鱼的第一个季度,每月平均使用 5.7 小时;到第六个季度则增长至 15.9 小时。
招股书显示,2016、2017 和 2018 年,斗鱼季度平均付费用户分别为 90 万、240 万和 380 万;2019 年第一季度达 600 万,同比增长 66.7%。受益于活跃用户及付费用户的持续快速增长,以及直播打赏、广告、游戏分发等变现渠道的不断增强,斗鱼 2018 年营收增长同比接近翻番,至 36.544 亿元。
同时,招股书显示,截至 2018 年 12 月,斗鱼与国内 TOP100 游戏主播中的 50 位签订了独家直播合同,包括 8 位 TOP10 主播。2018 年,具有职业电竞背景的 48 位头部主播吸引了超过 1.2 亿用户观看。
此外,2016 年至今,斗鱼获得了 29 个全球性及全国性电竞赛事的独家直播权,包括《英雄联盟》《绝地求生》《DOTA2》等。2018年斗鱼直播约337场电竞赛事;承办 85场电竞赛事,最受欢迎的《绝地求生》黄金大奖赛吸引超1870万观众,赞助26个顶级电竞战队。
根据招股书,在 2017 年的 12 月 31 日,斗鱼的注册主播有 390 万人,这一数字到 2018 年 12 月 31 日时,增长到了 600 万人。这其中包括了头部主播,头部主播由去年的 2000 人增长到了今年的 5200 人,这些人也都和斗鱼签订了合同。
这些头部主播在 2017 年 Q4 和 2018 年 Q4 中每次平均直播时间由 3.8 小时增长到了 4.2 小时。整体的直播时长由 2017 年 Q4 的 166 万小时增长到了 2018 年 Q4 的 298 万小时。
在斗鱼上超过 100 万观众的主播在 2017 年 Q4 有 430 人,这一数字在 2018 年 Q4 中增长到了 592 人。2016、2017 和 2018 年,斗鱼季度平均付费用户分别为 90 万、240 万和 380 万;2019年第一季度达 600 万,同比增长 66.7%。
斗鱼2018年第四季度营收为11.6亿元,较上年同期的6.8亿元增长70%。其中,来自直播业务的收入达31.472亿元,比2017年的15.218亿元同比增长106.8%。
在股份上,腾讯是斗鱼的主要股东之一,IPO 前,持有 40.1% 的斗鱼股份。自 2016 年起,腾讯成为斗鱼的股东,先后参与了 B 轮、C 轮及 E 轮的股权投资,连续加码斗鱼。同时,作为最重要的战略合作伙伴之一,腾讯在游戏内容、电竞赛事、产品运营等多个方面给予斗鱼全方位支持。
斗鱼创始人、CEO 陈少杰持股为 14.3%,斗鱼联合创始人、联席 CEO 张文明持股为 3%,红杉资本持股为 9.8%。Aodong Investments Limited 持股为 8.9%,Phoenix Fuju Limited 持股为 6%,Douyu Employees Limited 持股为 7%。
当前,腾讯投资部于海洋为董事,红杉合伙人曹曦、人福医药董事长王学海、卓尔控股创始人阎志均为独立董事。
值得注意的是,斗鱼的管理层都很年轻,尤其是斗鱼 COO 程超,在招股书中显示,年仅 28 岁。
据招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提升品牌影响力、扩大用户基数。
回看斗鱼的上市之路还是有些波折的,但消息一直都有,在今年早些时候,旭旭宝宝就在自己的直播间内对水友说,自己已经被斗鱼要求办理赴美签证。根据接近斗鱼的消息人士称,斗鱼的 IPO 计划已经准备了两年,这和我们得到的消息也相符。
上一轮的消息中,时间点还在一年前,当时斗鱼 COO 程超在公开场合表达,“有 IPO 计划,仍在筹备中”。根据当时的报道,斗鱼拟于 2018 年在港股上市,集资总额在 3 亿- 4 亿美元之间。到去年 6 月,斗鱼的上市进展变更为计划于 2018 年三季度在香港完成上市。一个月后,有关斗鱼上市路径生变。7 月 23 日,FT 中文网报道称,斗鱼计划在美国上市,已筹集 6 亿- 7 亿美元资金。
受到斗鱼上市的影响,今天虎牙的股票在震荡中下跌。
中国游戏直播行业的两家龙头企业已经上市或要上市了,对新玩家来说,突围之路更显得艰难了。
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